CRM功能模块下面有一个本月工作执行情况，在这里给大家做一个说明。
首先给大家介绍一下我们设置这个功能点的初衷。我们点到CRM右边就会有一个本月工作执行情况，我们可以看到，这里会列出来公司同事的名单，也会列出来这个月份发生的新增客户数、新增记录数、新增沟通数量、机会数量、新增的报价数量，这里面并没有放订单，因为订单本身在销售管理里面已经有体现了，就是待审订单。这个初衷就是让我们的销售人员（主要是针对销售人员而言），看一下别的同事是不是比你更勤奋，给大家一个激励，让你能够更好的投入工作当中，看到别人这么努力我也不能落后，这样的话，可能就会让你更加关注自己的工作成果，这是我们的一个初衷。那么它们的含义是什么？
新增客户数，就是在业务中心里面去新增加的，都可以是一个新增客户数。新增记录数就是在联系记录里面的条数，或者说在业务中心选择这个客户之后再点击记录，它生成了一个条数，这是第二个参数的来源。新增沟通数呢，沟通数是说同事之间他的沟通记录，那我们这里有一个沟通按钮，我们用战狼这个同事来给财务经理进行一个沟通，然后大家可以看到我们这里沟通数已经新增了一条了。另外就是新增的机会数，这个机会数只是针对于评估这一类的，一个方法是点击上面评估按钮，另外呢就是在底下有一个项目跟进也可以进行，这是两个窗口，这个呢就是可以说直观判断这个月的活跃情况。那么这个新增的报价单数呢，那就是来自于报价单，这也是CRM与销售管理衔接的一个地方，就是说你这里录了几张报价单，在这里就会显示一个数量。这是讲到这一个栏目，她大概是这样一个情况。实际过程当中还会不断的更新，那么你每天打开之后就能够看到本月工作的一个情况。
哪些人员可以看到该信息？一般来说是销售模块的人员是CRM系统这一模块的人员，他都可以进来看得到的。我这里只是一个数量，并没有看到一个明细，比如说这个客户叫什么呀，联系人叫什么呀都看不到的，只是给大家一个数量上面的显示。执行情况报表数据来源刚才已经给大家介绍过了，在这里就不多说了。