待办任务
我们CRM系统当中呢有一些任务式的功能，它包括之前讲过的商务活动，也包括外出拜访、公司的活动、开票申请、查款申请、付款申请，这些都是含在这里面的，那么操作方法呢是非常类似的，所以说我们就做一个统一的讲解。
首先给大家介绍一下他们运用的范畴。商务活动呢，主要是与商业相关的，比如说客户接待、要品发布呀之类的，也就是说有人安排你去做什么事情。第二个呢就是外出拜访，那比如说今天我们要对客户进行一个上门拜访，你们这里就需要填写拜访的一个登记，回来还要填一下拜访的情形。公司活动呢？就比如说培训或者是一些户外活动，或者是年会，这些都可以称之为公司活动，包括客户来我们这边进行一个参观，这也是属于公司活动。那么开票申请、查款申请、付款申请都是与财务相关的，一般来说，开票申请和查款申请是由业务员填完之后通过系统来传递给财务，这边财务拿完结果之后，然后通过系统再反馈到业务这边。付款申请的主要是采购这边要进行一个付款给供应商的这样一个凭据。我们来稍微看一下软件里面是怎么操作的，比如说开票申请、查款申请，比如说我要给客户开票，我找到这个客户填写一个主题，为什么要开票。到这里一定要选上对应收到消息的人，那么这里可以填一下执行人，这样呢你就把这个消息传给财务经理了。那么财务经理呢就可以通过执行报告这个方式把这个执行情况、开票的一个情况：票号呀或者是快递单的单号之类的，通过执行报告的方式反馈给你，就像我们之前的商务活动一样的，那么就可以了。
其他的几个动作方法呢，大同小异，就不在这里进行重复多说，希望大家能够举一反三。这是CRM系统里面的一个功能点，先讲到这里，