今天讲一下CRM系统客户关系管理中最基础的功能-客户资料，这一节非常关键，希望大家能够认真的来掌握，这样对于你资料的掌控会有一个非常大的帮助。首先给大家介绍一下客户联系人新增以及他的排重规则，然后给大家讲一讲如何来导入以及多联系人如何来导入，就是说一个公司有多个联系人在excel表格里面，怎么去整理怎么去导入。然后我们讲一下资料的权限控制。就说这个资料你可以把它共享，可以转移，也可以分配，我们怎么样去实现。然后再给大家讲一讲客户资料的筛选、搜索和检索，那这三者呢是有所不同的，大家听完之后就会非常清楚。然后再给大家讲一讲如果是一个部门经理，你想看到整个部门的客户资源或者是你是总经理，想看整个公司的资料，包括客户资料和供应商资料，那是怎么样来实现的。最后给大家讲一讲我们如何通过手机进行查询和录入客户联系人的，我们的软件是支持移动设备的，包括手机平板电脑，可以通过相关的设备进行一个移动办公，大家有一个概念的了解，如果有兴趣的客户朋友可以跟我们的同事业务人员进行一个联系，或者说我们可以给大家提供一个演示的版本，让大家先进行一个了解，那么现在我们进入软件来看一下。
我们打开业务中心，那么客户资料的新增和排重他是用什么规则呢？首先我们会看到客户资料这里有一个编码，客户编码呢我们是自动生成的，如果你不希望系统自动生成，你可以手动先给他编一个，你觉得怎么编合适你就怎么进行一个编码。编完之后还有一个可以用于排除的规则就是我们的简称，比如说我们现在想要知道这里有没有火凤凰的资料，我先敲一个火凤凰，它会弹出来，在系统里面已经有两个跟火凤凰有关的公司了，所以说我们这里就会有一个判断，这个资料是不是跟之前的资料有一个冲突，这是一个排重。第二个呢就是客户名称，这里如果你光标离开，他也会有一个提醒直接告诉你这个名称是重复的，这是讲到两道排重。那么我们还有第三道，比如说我们现在这里，假设这个公司的联系人为童总，手机号码随便敲一个。我们再在另外一个公司去输入一个联系人，名称是不一样的，那么他们的手机号是一样的，我们进行保存的时候，这里就会提醒说这个号码已经存在了，他是在哪个公司下面姓名是叫什么的，那么你就可以想一下他们是不是同一个人呢？这是讲到客户资料的三道排除规则，希望大家能够理解到并充分利用。
那么第二个我们来讲一讲客户资料的多联系人的导入。那么我们之前是有说客户资料的导入，那么现在稍微回顾一下。先把模板下载下来，然后打开。比如说这里有三力电子，为什么有两行呢？因为他有两个联系人，他们各自的这个号码就是不一样的，那么所以说需要我们导入两个联系人，但是客户资料本身的基础信息是需要一个的，这个时候你需要怎么操作呢？如果说他有第三个联系人的话，我们直接把这一行给复制粘贴，前面的公司信息都是一样的，我们把联系人的姓名和对应的号码给修改一下。我们在导入的时候会自动的把后面的联系人信息给归集的这个客户名下去，我们可以做一个测试。导入，然后成功之后我们可以看一下，这里面是只出现了一个公司的，但是我们的联系人会有三个，大家通过这个实际的案例就应该很清楚，我们系统是支持多联系人导入的，他会进行一个自动的归集。
接下来讲一下客户资料的权限控制。我们把拥有者这个栏目拿到前面来，我们可以看到这些公司都是在总经理名下的，那也就是说总经理是能看到这些客户资料的，那么现在就是存在几种变化，第一种是说这个总经理不是一个业务了，他把手上的一些老客户资源分配给其他同事，转给其他同事，那我们在这里做一个示范。比如说总经理自己来选择三个客户，然后点击权限，然后进行一个转移。我们可以看到我们这里的拥有者已经不再是总经理了。另外一个呢就是分配，因为我们现在这个分配的方法是临时的，对于我们系统来说更多的是用部门控制来进行实现，所以这个就不给大家介绍了。大家主要是用转移的一个功能，这是讲到客户资料的权限。那么每个人员他进来能看到多少资料，我们等会儿会给大家介绍。
现在我们继续讲一下客户资料的筛选、搜索和检索。什么叫客户资料的筛选呢？筛选有几种方法，我们来逐一介绍一下。第一个是我们点击右键可以进行一个指定内容筛选。
我们也可以进行一个组合筛选。
我们依次按照指定内容进行一个筛选，那么他这里就会根据每一次的指定内容进行一个查询，这是进行组合的筛选。还有一种方法是通过左边这个区域把不同分类的客户进行一个查看。当然也可以通过上方查找的功能进行一些组合的筛选。我们还有一个快速查找的方法，就是在上方这里根据这里面的一些关键词进行搜索。检索是说我看不到这个客户资料，但是我也能够通过检索的方法了解到这个客户是在谁的名下，这个全称是什么，我们来看一下。那么检索是只看关键词的，我们看一下，检索后它会弹出来客户名称和拥有者两列的信息，其他资料你是看不到的，这是讲到检索，主要是用来避免撞单，允许其他人查看全局的这个客户名称，当然我们可以做进一步的筛选。首先我们出来的结果它是有限的，最多只能是三条或者五条，即便你搜索个“松”他有两百个跟“松”有关的客户，他也不会说全部罗列出来，他只会罗列几条。另外呢，我们这个检索还可以做一个限制，就说你的关键词必须是在三个字以上或者五个字，你才能够检索出来，这是在实施阶段可以个性化的，大家了解到之后可以跟我们的工程师进行一个沟通，看你需不需要修改一下这个检索的规则，这是讲到检索。
然后我们来讲一讲如何查看整个部门或整个公司的资料。我们到系统维护，这里面有一个部门控制，如果我是这个部门经理的话，比如说jocker，他假设是销售部的，如果他是业务员，这里是不需要控制任何部门的，那么他就是看自己的客户资料，如果是销售部经理，那你就勾上销售部，点击确定，那他就可以看到销售部其他同事的客户资料，如果你是总经理，你就可以全选，所有部门的都可以看得到，这样的话，你就可以看到全公司的客户供应商，大家这一点上面一定要掌握。比如说我进来怎么看不到别人的资料啊？就是说在这里设置，这是部门控制它能实现我们查看客户范围的一个幅度的调整。
最后给大家讲一讲通过手机或者是移动设备来进行客户资料的查询录入。
比如说我们打开业务中心自己查一下松字的公司，如果是本人去查的话，他会有四家，如果是检索的话，检索只有两条记录，这是我们默认的一个规则，我们来看下，通过手机版他能够反馈的结果和我们这边的事是不是一样，我们接下来请移动版的同事进行一个搜索。上午8:53，我们现在电脑是8:54，就是刚才新传的，那么这边呢我们已经看到移动工作平台跟我们这边的资料是相同的。讲到我们的一个搜索，那下面呢在移动设备点击一个新增，我们看一下它的界面。你可以看到这里是一个输入的一个界面，我们这里有一个下拉框，我们是可以支持他的区域和二级区域的，我们继续把这个资料录完。这个资料已经传过来了，这是我们讲到CRM系统通过手机或者移动设备来进行客户资料的录入。
谢谢大家！