今天讲一下CRM系统里面的项目管理。项目管理从另外一个角度而言就是我们的机会或者商机管理。在我们软件当中其实有三个窗口都能够对机会进行一个管理，只是根据公司规模的大小和对商机管控的一个程度，由自己进行一个选择。接下来给大家做一个介绍，就是说比如你点击这个业务中心，选择某一个客户，然后你做一个关注度这个操作。关注度就是说假设一个客户就一次商机，比如说他买软件可能就是说买一次，这个时候我们谈这个项目我们就看他的第一个对他的关注度，我们认为这个客户有没有发展潜力，是不是我们的标杆客户，那这里能做一个关注的重点。第二个是公司项目的推进阶段，我们系统里面已经预知了六个阶段，从0到5六个阶段，0就是说还没有怎么接触的一个商机，到5这个阶段就是说已经成交了，他中间还有比如说50%的阶段，那么这个呢是百分之二十二十五的阶段、80%的阶段，最后到成交，那当然对于你来说要统一一下认识，就是说什么叫50%，什么叫做我们的class III？那这个时候我们有一个很简单的分类方法，这个方法名称可以进行一个自定义的， 那么我们的方法是双击前面这个栏目，然后把这个进行一个修改，请参照现在的一个值进行一个修改，那么这里
就可以把他变成你需要的一个栏目。当然这里改完之后，左边这个分类也会随之进行一些调整。这里那还有一个再次访问时间，就说为了把这个单子签下来，我下次对客户进行一个什么样的联系，那么选择一个日期，然后进行一个保存。这就是一个最简单的商机管理，这是我们的一个项目管理的一个方法。
那么第二个呢，你想要稍微再详细一点，我们点击第二个功能评估，这里就有一个机会名
称，比如说erp软件20用户，预计成交周期呢为下个月，最后更新时间这个参数值视为实时的，那么比如说这里有一个项目金额，比如说是5万，然后这里也做一个说明，需要生产管理。ok，这是讲到他的一个基本信息，然后来这里对机会进行一个评估，比如说我已经见过面了，那么也可以给他说一个报价，那么你这里可以给他进行一个勾选，那么假设已经到一个商定阶段，这里是一个变化的值，需要根据公司自己的一个情况重新去判定，去进行一个设定。我们这边有一本书叫《成交》，是一个美国专门对销售人员所编写的一本书，我们这个比例就是来自于这本书。大家如果有兴趣的话，可以跟我们这边同事说一声，看能不能给一个电子版给大家做一个参考。那最后你成交需要再对商机进行一个管控的话，那么这里还有一个合同确认，就是说这个单子最后成交了吗？是哪一天成交的？在这里进行一个勾选，然后在这里明确一下成交时间，然后这里面呢，我们还有一个内容是前面的信息都是业务员进行的，那么这里我们的经理可以确定一下这个商机确实是有这么一回事，当然这个核实过程是循环的。假设说到下个月了，那么这里成交周期就要改为本月，那么这个时候经理确认呢，就要重新再进行一个确认，这样的话就形成一个相互的循环。ok，我们点击保存，这是第二种对于商机项目管控的一个方式，这个呢就对于一些假如设备的或者是比较大型这种软件的就比较适合。
那我今天给大家重点介绍的是我们
crm类里面的项目管理这个功能。项目管理这个功能呢
，他针对的就是公司的管理要求非常的细致，这个项目跟周期设置得又比较多，我们要谨慎的对待，谁是来观察这个项目的进展或者对手的一个情况，便于我们尽快的或尽有可能的把这个项目给拿下来，这是我们最高级的一种管理方式。那么他会有一个项目的基本信息，客户名称、等级、项目名称、项目等级、项目开发类型等，你有什么方案？还有项目处于什么状态？客户关系的级别怎么样？包括这里边对方项目的决策人和他的类型、技术人员是什么类型的、如果是采购人员他又是什么类型的。那么这里会非常清楚。其实就是内部的一些情况，或者是说项目完整的一些情报，这是讲到一个信息。那么第二个呢，就是说项目管理是跟踪和管理多个机会的，那么说我是卖电子产品的，这颗料有机会，那么另外一颗料也是有机会的，所以说一个项目跟踪管理呢是纳入了五个机会的，也就是对应五个不同的产品线，看能不能打进去。那可能每个不同的产品线推进的阶段是不同的，这里面就涉及到每个月的用量、每台的用量、我们的优势点，包括我们对手他目前是用的什么型号、用料是多少之类的。这个可能就是并不固定，大家怎么去用这里就是给大家一个用的思路，其他很多客户就是基于这样一个界面充分发挥一下适合自己的栏目。
这是讲到项目跟踪管理，那么底下呢，他还会有一个关于这个客户的一个联系记录，那么可以直接在这里进行一个填写，也可以进行一个多次的添加。你这里保存了之后，你可以随时再回来进行一个查阅。客户名称是要必填的，那刚才已经了解了这个介绍，也就是说什么情况下会出错以及如何解决这样的一个错误。希望大家好好利用。
谢谢大家！