业务中心
今天给大家介绍的是ERP系统CRM客户关系管理的业务中心功能。
业务中心，顾名思义那也就是我们业务部的同事日常操作的，在这里基本上都可以完成。那么首先我们切换到软件给大家介绍一下业务中心的布局。
它进入的方式可以直接在快捷工具栏里面点击业务中心，这是一种方法；也可以通过crm系统里面的客户资料这个窗口进入，效果是一样的，看个人的喜好，那我们来看一下它的布局。我们点开之后，上面这一排是客户资料录入的相关按钮，这里的是客户资料权限的相关按钮，比如说我需要对这个权限进行一个调整，把这个资料转给另外一个同事，在这里可以进行一个操作，也可以进行分配，这里是通过部门控制来进行一个实现。那也可以点击联系人的按钮进行一个操作。另外呢，这里有个记录是我们客户资料日常的一个拜访记录，还有一个评估就是我们商机的评估，这个对账按钮是我们之前版本的一个对账功能，直接生成一个excel表，这里是先留在这里，因为可能有的客户是习惯这种方式，那么我们现在呢已经专门在往来财务模块有一个对账的功能。最后一个是关注度，就是说我们对客户有一个三六九等的分类，这里相当于是一个简版的管理，这是上方一排按钮。左方的是我们的这个过滤条件，我们也可以按客户类型过滤，你是b类客户或者是说供应商，可以在这里进行一个过滤。包括他还有一些其他的，包括按照关注度呀或者是区域之类的，系统里面是可以直接自定义的，等会给大家介绍一下如何来自定义。中间的上方是一个搜索条件的输入区，下面是我们的客户列表区，比如说我们要搜索一个有科技两个字的，下面就会显示所有带“科技”两个字的公司信息。那么这里面的除了按名称，我们也可以按地址、网址或者是电话、QQ进行一个搜索。我们退出来重新打开，还是这个科技的这个资料，就是说我们这里会有一个记忆功能，这是讲到中间的这个区域。这边是一个查询，还有一个检索，还有对百度的这样的一个搜索，比如说这个公司可以通过百度这个按钮直接来搜索到这个公司它相应的一些信息。那么检索是什么意思呢？就是说我也是一个业务员，其他同事也录入了一些客户资料。我现在拿到了一个名片，我想判断一下这个客户资料之前有没有同事录入过，那这个时候呢我可能看不到其他人的客户资料，那么这里提供了一个窗口，就是检索。比如输入火凤凰，那么我们点击一下检索，系统会把含了火凤凰这三个关键词的单位展现出来，另外的也会告诉你它的拥有者是谁，这样的话你就可以判断这个资料是不是跟你手中的有重复，这是讲到检索。右边的是一个明细的展示区，单击的时候会展示出来联系人的一些信息，这样也是方便我们进行一个联系。那么底下呢是相关页签的区域，所有的页签都和上面红色标红的这行所对应的客户是关联的。下面也会标识出来他曾经做过哪些单据或者是其他之类的，我们双击这个单子也可以体现出来，那么我们把它归集到一起就是形成了业务中心这样的一个功能点，这是讲到布局的介绍。
接下来给大家讲一讲业务中心栏目的调整和同步。栏目的调整是什么呢？就是说我们这个排头，这里也可以把它打开进行一个表格列设置，释放出来一些你需要的栏目，比如说这里面我想把这个二级区域显示出来，可以看到这里已经把二级区域展示出来。这是讲到我们栏目的一个调整，那么调整完之后可能就是大家都按照这个格式了，那我们这个时候退出来，其实上次我们也讲过就是在软件所在的目录的一个子目录下面我们会有这样的一个格式文件。系统维护下面有个列表格式管理，那么在这里我们可以进行一个新增的动作，然后选择我们刚才所做的那个动作的一个格式文件，进行一个同步，这样就形成了我们模板的一个覆盖，这是讲到模板的一个栏目和同步。
下面给大家介绍一下业务中心的来源。第一个可以通过搜索，也可以进一步的通过左边的这个分类，比如说我把所有的供应商就可以列出来，还有一个方法是软件里面的一个特色，也是一个非常方便的功能，
就是可以通过统计报表里面下CRM类里面的清单，大家可以看到这里面有一个同步业务中心，比如说这里总经理有39家广东省的客户，我们要把它找出来列出来，进行一个联系，那么我们先双击一下，39个客户资料就会到明细清单界面。然后再点业务中心，我们就会看到这里有39条单位，包括它的联系人、联系记录都是显示出来了的，这是我们的多渠道多方式的来提取我们的业务中心的数据源。
下面我们再继续看一下业务中心的联系日期和签约日期的含义。我们这里有联系日期和签约日期，我们这里是空的，我们现在来看一下它是怎么来的，又是表示什么意思。我们先看联系日期，比如说客户下面有一个连续记录，我们来添加一个。比如说添加一个8月12号的进行保存，在界面进行一个刷新，我们就会看到这里的联系日期就已经展示出来了，这个联系日期就是取自于我们联系记录里面的。那还有一个签约日期，我们先看一下客户明细，他目前是一个b类意向客户，这个时候假设我们来给他签了一个合同，我们来添加一个。现在我们多了一个订单，我们进行一个刷新，可以看到他这个签约日期就已经出来了，就是说我们会把销售订单最后一次的订单日期归类为我们这里的签约日期。那我们左边的就可以进行一个筛选，比如说这个星期签约的客户或者说上个星期联系的客户，最近十天联系的客户，有很多种方法来进行一个筛选查找。
关注度呢我刚才已经讲过了，比如说我现在对这个客户是属于重点关注的，我们跟他谈的项目也到了第二阶段，然后下一次可能是18号再进行一个联系，我们保存并关闭，这里就会把他的关注度和阶段就会显示出来了。当然还有一个下一次的联系日期，我们也可以把它释放出来。
以上就是ERP系统CRM客户关系管理的业务中心的相关内容，谢谢大家！