今天讲一下ERP系统中的EXCEL单据管理，那么从以下四个方面知识点去讲解。第一个呢，讲一下excel单据管理的模板种类；第二个呢，给大家示范一下excel单据的上传与下载；然后讲一讲权限的管控和运行；最后给大家稍微讲一下excel单据的设计和修改。
我们切换到软件界面系统维护，下面就有一个EXCEL单据管理，那么我们会看到这里面左边它有很多这样的一个类型，就是对应的单据，这是我们刚才说到要给大家介绍的类型。一个是我们流程当中会要用到的，比如说报价单、销售订单、采购订单之类常用的一些excel的格式，比如双击一下报价单，它就会出来对应的单据模板。然后再看下采购订单，他就会列出来这个类型。下面预置了几个单据模板，那么它对应的比如说我们xy01这个模板，我们可以在订单这里面看出来，这样的话就可以直接进去进行一个导出，这就是对应的一份采购合同这样的一个格式。那么除了打印的这些单据以外，我们excel单据管理呢还有一个功能。可以输出excel格式的报表，这里下面有一些统计报表-excel统计报表，这里面的最常用的可能就是库存流水账，我们可以说在7月1号到8月10号这之间的，我们来看一下报表，上面的都是可以输的，一般来说呢，我们主要是关注一下时间就可以了，那么他就是这样类似于库存的流水账，他会告诉你每个型号他什么时候领了，什么时候入库了，最后库存还有多少这样的一个库存流水账，像这些我们称之为excel统计报表，当然我们系统里面也会预置一些。假如说我们客户有需求，想要新增一些非常符合自己公司的数据要求的报表，我们可以要做一些付费的开发，具体的费用我们会根据报表的难度进行一个商定，到时候可以跟我们工程师进行一个协商，这个是需要额外再收费的一个项目。
好，这是我们讲到的两个类型，另外一个呢，我们来介绍一下，excel单据的上传和下载。我们先讲下载，然后再讲上传。那比如说我们现在报价单点击下载，我们可以看到下面就会有一个模板对应的目录。默认而言，我们模板对应的目录就是在c盘下面的Template目录。我们点击下载到本地。到c盘的这个目录下面看一下有没有这个单据。大家可以看到这里就是我们刚才所下载的模板，这个模板是有两个文件组成的，一个是数据的表现，就是一个excel表格，他会有一些变量的参数设置在里面；那么另外一个还配套了一个txt的，它是数据来源的一个取值文档，就是把你的变量所对应的值给取到这里来。那么对于我们的用户来说，它并不需要我们的英文，你只需要根据这里面的对应关系去对应设置就可以了。我们来看一下比如说联系人是内容里面对应的第四个，那么在txt里面可以找到跟内容相关的联系人，它就会自动的带出来，这个方法呢就是告诉大家其他的参数你也可以用这个方法来进行一个调取，这是模板的一个设计。当然了，这个txt里面的是分为两段的，一个是表头的，部分就是内容，另外一个呢也给大家介绍过，是一个单据，它属于一个明细列，这里也会有很多字段，这里也是根据各自的需要去进行一个设置，比如说这些的数字是12或者17，它不是说是必须要有的，只是给大家一个参考。这只是为了一个对应的方便，所以我们这个excel表里面它下面就是这个明细列，明细列前面是以#为主，内容的是以&符号。以后大家上手的话也是非常的容易。那我们刚才讲的是一个下载，那么上传那就更简单了，只需要点击上传，然后去选你对应的txt文件和对应的excel文件，当然你上传之前一定要记得你这个模板要放到c盘下面的Template这个文件目录里面，如果说你这个目录没有的话，你下载和上传都是不对的，我们选好之后就点击从本地上传，这样就已经成功了。就是说修改完之后，然后再把它上传回来。那么另外一个就是直接有一个新增的报价单模板。所属组就是你单据相关的类型，报表名称自己输入一下就可以了，那么可以看到我们这里已经有两个报价单了。那么我们在销售管理里面报价单导出excel的时候，我们可以看到有两个模板可以进行一个选择，我们默认来说软件里面是支持四个excel模板的，因为每一家的模式不一样，那么你到时候还要进行一个删除，所以说我们就这样的来做了一个配置，那么这是我们的新增和上传给大家做了一个介绍。
那么另外一个还有一个权限，比如说你在ERP系统上传了这个模板，每个人都可以看得到的，那可能就是说其他的账号不一定看得到。我们接下来试一下用销售经理的账号进行一个登录，我们可以新增一个报价单。在这里你会发现销售员也可以看得到我们的报价单，那有没有什么办法不让销售经理看到这个模板呢？在这里我们把03报价单的权限分配给销售经理，02的权限不分配给他我们试一下，看一下有没有什么区别。我们在报价单里面去点击02模板的时候就没有反应，那么我们点击03模板呢它就会进行一个导出，这就是区别。那现在是02模板不能打开，这个时候我们再对这个权限进行一个设置。把02的权限也分配给销售经理，我们在这里面再次进行一个导出的时候就可以进行成功了。这个时候你分配的方法就是应该改为分配的，这种方法我们还有就是分配到组，比如说销售经理组和销售代表组，这两个组的所有成员都是可以操作这个报价单的单据的。
那已经给大家介绍了ERP系统中单据的管权限管控和执行，关于excel单据的设计和修改呢，我们会有专门的课程和讲师给大家做一个讲解，这里呢就不做一个详细的讲解了，这里就是告诉大家excel单据是可以自定义的。
谢谢大家！