系统选项-常规选项视频文字版

       今天来讲一下ERP系统选项系列的一些方法和规则,那么这个呢是一些比较重要的选项,这是一个重点。那我们这一节呢,就先讲常规选项,那我会重点给大家介绍一下下面两个知识点,第一个呢是如何在软件的登录界面显示贵公司的名称,第二个呢就是如何让用户只能改自己的客户资料而不能去修改别人的客户资料,关键是我们能不能在进一步的控制,就是说这个用户只能查看资料,不能修改资料,那这个操作也是可以进行的。那么接下来我们进到软件里面来,具体的讲一下常规选项。

      在系统维护下面这个常规选项,大家看到这里有一个帐套名称,它是在哪里体现呢?我们重新登录一下软件给大家看一下,大家可以看到我这里有一个帐套名,它是灰色的,在这里是不能够修改的。假如说我们公司叫华为啊,那能不能在这里显示我们华为这个公司的名称呢?那么我们在软件里面来设置一下,就是在常规选项里面把这个帐套名称给改成本公司的名称就可以了,那么我们设置好之后再重新登。我们可以看到这里是没有一个变化的,那么我们先点击设置,然后再点击测试连接,确定之后我们就可以看到这里已经有了一个变化了,这是如何在登录界面显示自己公司名称的一个设置。那么第二个我们来看一下,不能修改别人的客户是在哪里设置。还是在常规选项里面,这里有一个限编辑本人客户,如果你这里面选择的“是”就是说我们只能修改自己名下的这个客户资料,本人的意思呢就是说在业务中心看到的客户资料的拥有者。你在业务中心可以看到所有的客户资料,但是这仅是一个查看的权限,你修改的只能是自己名下的这个客户资料。比如说我们来修改一下不是自己名下的客户资料,选一个销售经理的,我们点击修改之后,他会有一个弹框出来提醒你无权限修改该记录,你不是该记录的拥有者,这种情况呢就是由常规选项参数这里的限编辑本人联系人进行设置的。它的作用就是严格控制。那么还有一些其它的参数点,我们也做一个介绍。

首先是本公司档案,就是说我们本公司在ERP系统当中有一个位置,比如说我们打印单据的时候需要调用到公司名称、地址啊传真啊、手机号码之类的,那这个时候呢,我们就可以在这个资料里面进行一个设置,我们点击修改,然后大家可以看到这里单位明细就已经调出来了,那我们在这里进行一个修改,之后点击保存,然后我们会自动的弹出一个联系人的框,那么我们也可以有多个联系人。然后我们再次回到常规选项那个界面,我们点击确定之后会提示我们要重新登录才会生效。重新进入到常规选项里面,会看到我们的名称已经更换过来了,那么我们做单据的时候就会调用到这个公司的信息。

那么另外还有一个参数是客户编码规则,前面CU是一个英文单词的前面两个字母的缩写;yymmdd是什么意思呢?就是说年月日的意思,比如说我们现在是2017713日,那yymmdd就是显示出来170713;后面的四是什么意思呢?就是说后面我们会有一串序号,那么如果你这里设置的是四位的序号的话,今天第一个录入客户资料的编码就是CU-170713-0001,这是四位,那假如说你觉得我们客户一天的客户也不会有这么多家,你可以把这个四改为三,那么它的序号就会变成为CU-170713-001,这是客户编号编码的一个规则。我们可以进行一个验证。比如说我们今天来手工录入一个客户资料,如果客户编码我没有去输入的时候,他会在系统里面,会作为一个自动生成的选择,那么我们可以看到这里的客户编码就是我们刚才所选择的三位数的,后面就是001。编码规则我们就介绍到这里,我们继续回到常规选项参数这里,对其他参数也做一个讲解。

ERP系统中显示导航图默认的就是显示为是,就是说我们在软件这个右边的这个界面都是属于一个导航图,比如说我们点击销售管理或者是采购管理,都会有一些与他们自己相关的一些导航页,最右边会有一些待审单据或者是预警提醒。如果是空白的话,是说明我们现在是没有一些单据提醒的,那么在日常当中根据软件使用的推进它会产生一些数据,因为现在是一个初始化的状态,所以说这里是空白的。

       还有一个是启用消息流,我们消息的流转大概包括几个方面吧,第一个是你的同事通过主送抄送的方式把消息推送给你,比如说我做了一个联系记录,我们可以看到这里有主送抄送,那么在这里可以选择人员进行一个保存,那么我们这里的信息就可以通知到我们选择的这些人员,如果我们没有选择启用消息流的话,那么我们这里就是收不到弹出的消息了,这是讲到这个。那第二种情况,那是说系统里面会自带一些智能型的消息提醒比如说仓库里面的订单已经发货了,那么仓管是不需要再打电话给到业务这边或者是告诉他你这个单号是多少,需要发货了怎么怎么样的,只需要审核一下这个出库单,系统会自动的去判断出库单的审核人和业务人是否是同一个人,如果不是,系统会自动生成提醒来给到这个销售人员,那么这个销售人员就会收到这样一个通知,然后他就会打电话给仓管。然后同样的采购入库的话,如果入库单的审核人不是采购员,那么系统也会生成一个消息。那么还有一个就是手机版的消息流。这是我们通过手机的移动版本去做单据的单据,审核的时候我们系统会提示对应的业务员或者是采购员,你单据已经通过我们的移动端进行了审批,这也是我们一个消息流的来源,所以呢,这个是建议大家启用的,虽然说你不启用之后可能就是比较安静,但是这样子也是降低了效率。

我们在再下一个,业务中心自动刷新这是什么意思呢?我们进入到业务中心里面,本来我们上面有一个手动刷新的,我修改了一个客户资料,它自动刷新启用的话,那么这个界面就会晃动一下,然后它自动的进行一个刷新,会根据规则来进行一个排序;如果没有启用的话,那么我们还是需要手动的去点击刷新这个按钮。我们可以根据实际的情况去做一个选择,是否开启这个自动刷新。

还有一个就是刚才我们已经讲了是否允许客户名称重复和是否允许电话号码重复。电话号码是可以重复的,因为万一这个联系人从a公司转到了b公司,那可能号码就是一样的了,所以电话号码是可以重复的。不过我们会有一个提醒,就是说这个号码之前是在哪个客户名下,我们也可以进行一个判断。给大家讲一下这两个地方所对应的窗口是在哪里。在业务中心单位明细这里面大家可以看到这里有客户名称,我们这里已经有一个深圳市斯泰尔电子有限公司,如果说我再录入一个的话,那我们的系统就会自动不允许再重复录入这个客户名称。另外一个情况是什么时候是允许能够重复录入的话呢?有的公司是做代理记账、注册之类的,那么他的客户名称不是企业名称而是个人的姓名,那你说天底下相同名字的会有很多人,不可能是独一无二的,那么这种情况我们就允许客户名称是重复的。

       接下来再回到ERP系统的常规选项里面最后一个系统规则已确定启用系统,因为默认的都是否的,要因为要等我们把后面的这些参数都设置好之后我们再来做一个选项,这样有一个严谨性,如果是否的话,我们是不允许录入一些新的单据的,所以说等这些参都设置完之后,我们再把它设置为是,然后可以进行一个日常工作正常的操作。