点击【新增】或者功能树下【单位资料录入】进入ERP系统的客户资料录入界面，
选择好客户的类型。输入客户简称，如‘震华ITpartnerCRM’如果单位名称或单位简称包含‘震华ITpartnerCRM’，将会弹出一份客户名单列表提示。输入客户全称，如果所输入的客户全称和系统中已有的客户全称相同，系统将会提示。强烈建议输入客户法定的全称，以免客户资料重复录入。输入客户的其他基本信息。
点击【商务资料】
可以设定好客户默认的结算币种、付款方式、票据类型、信用额度、开票信息，设定好之后以后做这客户的单据的时候结算币种、付款方式、票据类型都会自动选择商务资料这设定好的。
最后还可以添加客户公司的logo。
客户信息录入后点击【保存】可以自动进入联系人添加界面
注意：ERP系统在输入客户信息的时候，简称、名称、区域、地址、客户类型是不可以为空的，联系人和联系方式必须有一种。每个客户或者供应商至少要有一个联系人可以有多个