在CRM主界面选择好对应要改变权限的客户资料点击【权限】
注 :(1)现在很少到这里用这个功能了!权限一般都是通过部门控制来实现的!
(2)对账功能一般已在这里使用,软件在往来财务中有相应功能!
权限分三种情况:
第一 共享/不共享(共享:客户资料共享所有业务员都可以查看到该客户,不共享:客户资料除了拥有者其他人都不能查看)
(注:如果选择客户点权限共享后出来的方框是不共享,那么就表示现在客户默认是共享了的;如果出来的是共享,那么就表示客户现在默认的是不共享)
第二 分配 (分配:客户资料除了拥有者还让哪些人或者哪些组可以查看到)
(注:针对单个用户分配)
(注:针对权限模板组分配)
第三 转移 (转移:变更客户拥有者)
特别注意一下,转移客户之后,这个客户就跟原拥有者不相关了,原拥有者看不到这客户的