客户资料导入-ERP操作手册版

震华ITpartner软件支持将EXCEL文件的客户导入ERP系统,但是必须按照一定的规则进行整理。

点击【期初准备】--【客户资料导入】进入客户资料导入界面,点击【打开模板】,看看系统自带的标准模板。整理好之后,点击【期初准备】--【客户资料导入】--【第一步:选择清单】--【打开】

点击【下一步:导入数据】

ERP系统导入客户资料有几个地方要特别注意:

1)如果客户编码根据系统规则自动生成,则可以留空白。否则必须自己手写上去,不要写上重复的客户编码。

2)导入客户资料的时候一张模板只能对应一个客户类型,不可以将不同的客户类型混在一个导入模板里面。比方说A类和B类客户都在一张模板里面,这是不允许的。因为在导入系统的时候,系统会要求你选择一个客户类型,而不能选择两个客户类型。

3)业务员账号务必先创建好,否则导入进去的客户资料全部变成导入的这个人客户了。比如管理员导入“黄小明”的客户资料,而“黄小明”这个账号在系统里面还没有创建起来,这样导进去的话“黄小明”的客户资料全部变成了管理员的客户资料了。

4)不允许导入没有联系人或者联系人没有任何联系方式的客户资料。

5)导入客户的模板里面,黄色字段都必须填写的,除了联系人的五种联系方式之外。五种联系方式至少填写一种,填写一种之后其他四种联系方式可以不写,但是绝不允许五种方式都不写。如果实在不知道联系方式,可以在“Email”这一栏写上“未知”,只能在“Email”栏上填“未知”其他不填就可以了。

6)如果一个公司有多个联系人,则公司信息部分保持一样,联系人和联系方式写成不一样即可。

7)如果是要导入历史的联系记录,一个联系人我们一般都会多次联系,所以前半部分我们可以保持一样,联系日期和联系记录写成不一样就可以了