联系记录-ERP操作手册版

点击CRM下的【联系记录】可以查看到所有的联系记录

新增:录入新的联系记录

修改:修改选中联系记录(非当天记录不允许修改)

删除:删除选中联系记录(非当天记录不允许修改)

明细:查看选中联系记录

查找:查找联系记录

刷新:刷新当前界面

批复:对选中联系记录进行批复

退出:退出当前界面

将跟客户的联系情况录入ERP系统,联系记录主要有3个作用:第一 信息的储存,方便以后查看;第二 可以具备提醒功能提醒下次跟这客户的联系时间(勾选提醒:提醒分两种一种是单次提醒一种是循环提醒用户可以根据需求勾选提醒);第三 可以把联系情况发给其他人员查看,对应选择的人员可以收到消息查看到联系情况,管理人员可以对所录的联系记录进行批复,点击联系记录上方【批复】

同时对应的业务员也会收到小心提醒查看到批复信息

在业务中心我们可以选中对应客户选择联系人页签点击浏览可以查看单个客户历史所有联系记录


联系记录修改(删除)

选择好对应需要修改(删除)的联系记录,点击【修改】(【删除】)

注意:当天的联系记录可以修改了删除过了当天的联系记录是不允许修改删除