（一）销售订单界面及进入
1、 销售订单是企业与客户之间签订的一种销售协议，销售订单实现企业与客户之间的沟通，实现客户对企业待售货物的一种请求，同时也是企业对客户的一种销售承诺；在ERP系统的销售管理中，是最重要的一环，即承接销售合同、报价，亦下传采购、生产、发货等模块。
2、 如下图，为销售订单主界面
通过点击【功能树】→【销售出库】→【销售订单】进入销售订单界面。
3、 销售订单可以直接通过新增来添加，亦可由报价单转过来。
新增：录入新的销售订单
修改：修改选中销售订单
删除：删除选中销售订单
明细：查看选中销售订单
查找：查找销售订单
刷新：刷新当前界面
批复：对选中销售订单进行批复
退出：退出当前界面
（二）销售订单操作说明
1、 进入销售订单单据界面通过点击【功能树】→【销售出库】→【销售订单】→【新增】，进入销售订单单据界面，如下图。
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、 客户选择，通过下拉选择客户信息，亦可输入部分客户关键字后按回车键选择客户。
3、 客户单号，此处可填写客户合同或客户采购订单的单号，在后续的出库单中，可打印此单号。
4、 业务员选择，系统默认选择的为客户的拥有者，如需调整，可下拉选择相应的业务员。
5、商品信息输入，此为单据录入的一个重点。单击‘商品名称’框下栏目，点击出现的省略按钮，
可以进入商品列表中搜索产品信息（或输入产品的部分属性，按回车键后可检索商品信息）。可在此设置产品的价格等参数。
6、 系统提供两种打印模式【导出excel】【打印】，可将报单价打印出来，具体的报表设计方法，在别的模块资料中会详细的介绍。
7、报价单的【下一步】中，包含【申请审核该单】、【通知】、转后续相关单据（发货通知单、生产通知单、采购订单）、追溯后续相关单据、相关记录查询等。
（三）相关操作提示
1、 查询库存信息，第一种为单据界面内，下方页签会显示库存相关信息；第二种为右键商品列，点击【在库在途查询】，可查询库存相关信息。
2、 单据界面内，订单状态显示提示，可为后续查看单据时提供参考；毛利及毛利率可为审核人提供依据，并且此处亦设置权限，有单价查看权限的人员才可以查看到此信息。毛利主要由销售总额与成品总额决定。
3、 销售订单具有单价记忆的功能，即下次做单时会自动获取上一次单据的价格，但只真针对于同一个客户。此点在【商品中心】【销价核定】中有详细介绍。
4、 单据明细商品列‘交货日期’，此处填写客户的要求交货日期。当销售订单转采购订单或生产通知单时，会自动转过去，因此可让后续单据执行者了解销售订单的交货时间，更好的安排后续的单据。
5、 单据明细商品列‘回复交期’，此为当销售订单转为“采购订单”或“发货通知单”后，根据后续的单据所写日期，返写过来的，以便销售相关人员查看跟进。
6、 单据明细列中‘源单号’，方便了解此单由哪种单据转换过来。亦可双击追溯。
7、 为方便销售人员将销售订单传给客户，在【下一步】按钮中，添加了一个【转快递单】功能，可以将销售订单部门内容与快递单衔接，便于后续的追踪。
8、 销售订单的后续单据非常多，但不是所有版本都有这么多转后续单据。如标准版有转发货通知单；商贸版会有转采购与发货通知单；ERP版本有转采购OR生产通知单和发货通知单。此可根据销售产品的来源具体选择相应的流程。
9、 销售订单在ERP系统里面设置了两级审核动作，一级审核给相应的管理层知悉了解确认；二级审核给单据决策者审核后转后续单据。
10、 关于客户的信誉额度。在业务中心时，我们已经讲到了对于一个客户是可以设置信誉额度的，在实际的操作过程中，信誉额度控制就是在销售订单实现的。具体的步骤为：
首先，我们需要在业务中心给一个客户设置信誉额度，如下图所示。
其次，我们需要在【系统选项】中开启此功能，如下图所示：
这样，ERP系统就已经开启了信誉额度控制。具体的体现如下图所示：
11、 单据列表分类汇总区域，此处可根据不同属性对销售订单进行分类，系统已设置部分汇总条件，亦可自己新建汇总条件。如下图，在区域内右键。
具体设置如下，①汇总名称及定义；②汇总参数及权限（哪些人可看）；③参数值确认及值包含关系；④添加相应值；⑤保存后生效。特别说明：一个条件允许有多个汇总条件。
12、 销售订单列表‘标志’符号体系。ERP系统在单据列表设置了明显的符号体系，各‘标志’意义如下：
‘■√’代表订单执行完毕；
‘□√’代表订单全部退订完毕；
‘〓√’代表订单有退订并执行完毕；
‘□’代表订单未执行；
‘〓’代表订单部分出货。
特别说明，所有标志以最终出库或退订【审核】为依准。
13、 销售订单列表‘状态’提示列。系统在销售订单的后续各个单据执行情况，做出了各个说明，以便了解后续单据的执行情况。