权限分配-ERP操作手册版

在开始启用ERP系统软件之前,一定要对使用软件的用户进行明确分工和具体权限分配,比如谁负责报价单的审批,谁负责采购订单的审批等等。这样才能确保用户各司其职,有条不紊地进行操作软件。

在介绍权限分配方法的之前,我们先学习一下【权限模板组】的概念。什么是【权限模板组】?【权限模板组】就好比是一个岗位,比如当官的职位有处长啊,局长啊,市长等职位,那么不同的职位就会拥有不同的权力,有相应的权力能做的事情也就多一些。

    ERP系统软件里面已经根据多年的实践经验总结出了适合大众的权限,但是每家公司的具体分工都会有所不同,存在细微的差别。这就需要我们学会根据自身的情况去调整权限,确保软件的顺利运行。现在我们以【销售代表】这个权限模板组为例,解释一下权限是如何进行分配的。

点击【公司基本信息】--【权限管理】--【销售代表】--CRM

从右边红色圈圈中我们可以发现有许多黑点,比如【销售机会录入】、【发布代办任务】这些后边都打了黑点,这就意味着所有属于【销售代表】这个模板组的用户都具有“销售机会录入”和“发布代办任务”的权限。

现在我们再来看看用户是怎么给权限的。

     在上图中我们看到了刚刚创建好的“黄小明”这个账号具有“销售机会录入”和“发布代办任务”的权限,这是因为黄小明隶属于【销售代表】这个模板组,也就是说这个账号继承了【销售代表】权限模板组的相应权限。

相信到此,我们对权限有了个大概的理解。那么如果我现在要给黄小明【单位资料修改】权限应该怎么做呢?

点击【黄小明】--CRM-【单位资料修改】,在相应的位置【打勾】并点击【确定】,这样【单位资料修改】权限就给上了。

注意:给上权限之后,黄小明这个账号必须重新登录才能获得相应的权限。

     那么,我们应该怎样添加或者取消相关权限呢?比如我现在要添加或者取消【销售代表】这个模板组的一些权限,那么方法如图所示:

      添加【单位资料分配】权限,将其后面【是否分配】栏目中的“空白”单击变成“黑点”即可增加该权限。

      取消【销售机会录入】权限,将其后面【是否分配】栏目中的“黑点”单击变成“空白”即可取消该权限。

 那又如何新建一个模板组?比方说要新建一个“业务组”,则依次点击【公司基本信息】--【权限管理】--【创建组】输入组名称,然后单击【开始创建权限组】,这样“业务组”就创建完毕了。

   注意:新创建的权限模板组都是没有任何权限的,必须进一步对组进行授权才能获得相应权限。

注意:

1.星号代表权限的重要程度,星号越多代表重要程度越高,也是我们分配权限的时候需要特别注意的地方。

2.ERP系统中这几个地方也是特别要注意的地方,价格方面的查看问题要留意一下,见图4-21。

1)【成本单价查看】和【采购单价查看】一般不会给业务员这个权限。【单据单价查看】指的是查看销售单价,采购人员一般也是不允许查看单据单价的。

2)【统计数据导出EXCEL】指的是统计报表里面的数据是否能导出EXCEL。有该权限则可以导出,否则不可以导出。

3)【修改价格】指的是制单人员在添加报价单或者销售订单等单据的时候,可以根据实际情况对价格作出修改。